Cathay Pacific, üç yıl vadeli ve sabit faizli Hong Kong doları tahvil ihracını başarıyla fiyatladığını açıkladı. Toplam büyüklüğü 2,08 milyar HK$ olan ihracın faizi %3,78 olarak belirlenirken, bu işlem şirketin Hong Kong dolarında gerçekleştirdiği ilk halka açık tahvil ihracı oldu.
Hong Kong’da özel sektör rekoru
Bu işlem aynı zamanda:
- Hong Kong merkezli bir özel sektör şirketinin
- Hong Kong doları cinsinden gerçekleştirdiği
en büyük halka açık tahvil ihracı olarak kayda geçti.
Yoğun yatırımcı ilgisi
İhraca;
- Varlık yönetim şirketleri
- Bankalar
- Özel bankalar
başta olmak üzere geniş bir yatırımcı kitlesinden güçlü talep geldi.
“Hong Kong’a bağlılığımızın göstergesi”
Şirketin CFO’su Rebecca Sharpe, ihracın Hong Kong finans piyasalarına olan güveni yansıttığını belirterek, bunun aynı zamanda kentin küresel finans merkezi rolünü güçlendirdiğini vurguladı.
100 milyar HK$’lık yatırım planı
Cathay, önümüzdeki dönemde:
- Filo
- Kabin
- Lounge
- Dijital inovasyon
alanlarında 100 milyar HK$’ı aşan yatırım planladığını açıkladı.
Kaynaklar nerede kullanılacak?
Tahvil ihracından elde edilen gelir:
- İşletme sermayesi
- Genel kurumsal ihtiyaçlar
için kullanılacak.
Finansman stratejisinin parçası
İhraç, şirketin 2,5 milyar dolarlık Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında gerçekleştirilirken, aynı zamanda finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Cathay’in bu hamlesi, hem havacılık hem de finans piyasalarında Hong Kong’un küresel rolünü pekiştiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.