AerCap Holdings N.V. ("AerCap" veya "Şirket")'in tamamen sahip olduğu yan kuruluşları AerCap Ireland Capital Designated Activity Company ve AerCap Global Aviation Trust (birlikte "İhraççılar"), Kasım 2023'te ihraç edilen ve 2027'de vadesi dolacak olan kayıt dışı yüzde 6.450 Oranında Senyor Notlarını, 2027'de vadesi dolacak Senyor Notları ile değiştirmek üzere bir teklif başlattı.
AerCap tarafından yapılan duyuru şu şekilde:
"Değişim teklifi, 15 Nisan 2024 tarihinde New York City saati ile 5:00 p.m. (Son Tarih) sona erecek ve İhraççılar, Son Tarih'i Değişim Teklifi için uzatma hakkına sahiptir. Değiştirilmek istenen notlar, Son Tarih öncesinde herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Değişim Notlarının şartları, Kayıt Altındaki Notlar hariç olmak üzere, Unregistered Notların şartlarıyla neredeyse aynıdır; ancak Değişim Notları, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ("Menkul Kıymetler Kanunu")'na tabi olarak kayıtlıdır ve Unregistered Notlara uygulanan transfer kısıtlamaları, kayıt hakları ve kayıt yapılmaması durumunda ek faiz ödeme gibi hükümler Değişim Notlarına uygulanmaz.
Değişim Teklifi'nin şartları ve İhraççılar ile ilgili diğer bilgiler, 15 Mart 2024 tarihli prospektte (Prospectus) belirtilmiştir. Unregistered Notların sahipleri, Değişim Teklifi ile ilgili olarak takas acentesi olarak hizmet veren The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. ("BNY Mellon") aracılığıyla Prospectus'u temin edebilirler."