Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği 149,9 milyon dolar tutarındaki yurt dışı tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, toplam 149 milyon 900 bin ABD doları nominal değerindeki tahvillerin satışı 16 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanırken, ihraca ilişkin fonlar da şirket hesaplarına aktarıldı.
Yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satıldı
Pegasus'un tahvil ihracı, uluslararası sermaye piyasalarında yaygın olarak kullanılan Regulation S formatında gerçekleştirildi.
İhraç kapsamında tahviller yalnızca yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara sunuldu. Şirket, bu adımla uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi ve finansman yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
İrlanda Borsası'nda işlem görecek
Yeni ihraç edilen tahviller, Euronext Dublin (İrlanda Borsası)'nda işlem görecek.
Pegasus'un yeni tahvilleri, şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık tahvil ihracıyla aynı şartlar altında ihraç edildi.
Tahviller;
- Yüzde 8 yıllık faiz oranına
- 11 Eylül 2031 vadesine
- Aynı sözleşme koşullarına sahip olacak.
Toplam tahvil büyüklüğü 649,9 milyon dolara çıkacak
Şirketin açıklamasına göre, yeni ihraç edilen 149,9 milyon dolarlık tahviller, ihraç tarihinden 40 gün sonra mevcut tahvil serisiyle birleştirilecek.
Birleştirme işlemi sonrasında tüm tahviller, mevcut ihracın XS2897383043 ISIN kodu altında işlem görmeye devam edecek.
Böylece Pegasus'un söz konusu tahvil serisinin toplam nominal büyüklüğü 649,9 milyon ABD dolarına ulaşacak.
SPK onayıyla gerçekleştirildi
Tahvil ihracı süreci, Pegasus Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda başlatıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise şirketin yurt dışında satılmak üzere 250 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmesine 29 Nisan 2026 tarihinde onay verdi.
Bu kapsamda hazırlanan 149,9 milyon dolarlık tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi de 14 Temmuz 2026 tarihinde SPK tarafından onaylandı.
Uluslararası finansman stratejisini güçlendiriyor
Pegasus'un gerçekleştirdiği yeni tahvil ihracı, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirirken, uzun vadeli finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
Toplam büyüklüğü 649,9 milyon dolara ulaşacak tahvil serisi, Pegasus'un filo yatırımları, operasyonel büyümesi ve finansal esnekliğini destekleyecek uzun vadeli kaynak yapısına katkı sağlamayı amaçlıyor.