Pegasus Hava Yolları, uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 149,9 milyon ABD doları tutarında ek kıdemli tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yeni ihraç edilecek tahviller, 11 Eylül 2024 tarihinde ihraç edilen ve Euronext Dublin'de işlem gören 500 milyon ABD doları nominal değerli mevcut tahvil serisiyle birleştirilerek tek bir seri halinde işlem görecek.
Mevcut tahvillerle aynı şartlara sahip olacak
Pegasus'un yeni ihraç edeceği tahviller;
- 149,9 milyon ABD doları nominal değere sahip olacak,
- 11 Eylül 2031 vadeli olacak,
- Yıllık yüzde 8 kupon faiz oranı taşıyacak,
- Mevcut tahvillerle aynı koşul ve şartlara tabi olacak.
Böylece şirketin söz konusu tahvil serisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 649,9 milyon ABD dolarına ulaşacak.
İhraç 16 Temmuz'da tamamlanacak
Söz konusu işlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mayıs 2026 tarihinde onayladığı ve bir yıl süreyle geçerli olan 250 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma aracı ihracı programı kapsamında gerçekleştirilecek.
Pegasus, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanmasının ardından satış işlemlerinin 16 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
Uluslararası yatırımcılara satılacak
Yeni tahviller, Regulation S kapsamında Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara arz edilecek.
İhraç sürecinde BCP Securities, Inc. ile SMBC Bank International plc, ortak yönetici olarak yetkilendirildi.
Finansman yapısını güçlendirecek
Pegasus'un gerçekleştireceği ek tahvil ihracının, şirketin uzun vadeli finansman yapısını güçlendirmesi, uluslararası sermaye piyasalarındaki kaynak çeşitliliğini artırması ve büyüme stratejisini desteklemesi hedefleniyor.